Луис с сыном погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами пропавшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той роковой пустынной вечеринке, что поглотила девушку. Песчаные бури заметают следы, но отец с братом не сдаются, чувствуя, что истина где-то рядом.
Их путь неожиданно приводит к самой границе с Мавританией, где в подземных кафе шепотом передают легенды о последнем великом рейве. Говорят, это было мистическое действо, после которого некоторые участники бесследно исчезали в песках. Теперь Луис понимает — именно там может быть ключ к разгадке таинственного исчезновения дочери.